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搜狗更新招股书:预计发行价11-13美元 上季净利暴涨54%

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摘要:搜狗更新招股书:预计发行价11-13美元 上季净利暴涨54%

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搜狗周五向美国证券交易委员会提交的招股说明书 1 号修正文件(F-1/A,以下简称“1 号修正文件”)中称,该公司计划通过首次公开招股募集 4500 万美国存托凭证(相当于 4500 万股A级普通股)。搜狗预计首次公开招股的发行价格区间为每股 11 美元至 13 美元。

在搜狗 10 月 13 日提交的招股说明书(FORM F-1)中,曾表示该公司计划在纽交所挂牌交易,证券代码为“SOGO”,计划通过首次公开招股募集最高 6 亿美元资金。不过当时未透露首次公开招股的发行价格区间,及股票发行数量。搜狗在其英文版 1 号修正文件中指出,按照发行 4500 万美国存托凭证,加上授予承销商选择购买最多额外 675 万股超额配售,乘以最高发行价 13 美元计算,该公司首次公开招股最多能募集 6.6275 亿美元资金。

有部分中文媒体报道称,搜狗从首次公开招股中获得的净收入预计大约为 5.01 亿美元。这一数据主要是按照发行 4500 万美国存托凭证,乘以发行价格区间中值每股美国存托凭证 12 美元,并减去扣除搜狗支付的承销折扣、佣金以及预计的发行费用后得出的结果。按此数据计算,搜狗首次公开招股支付的承销折扣、佣金以及预计的发行费用约为 3900 万美元。

搜狗招股说明书显示,投资银行摩根大通、瑞士信贷、高盛、中金公司将担任搜狗首次公开招股的联席主承销商;华兴资本将担任副承销商。

搜狗在 1 号修改文件中原有的招股说明书内容进行了修改,以下为内容摘要:

概述

我们的使命是让沟通和获取信息变得容易。

我们是搜索领域的创新者,是中国互联网行业的领导者。按照中国的移动搜索量计算,我们的搜狗搜索是第二大移动搜索引擎。艾瑞咨询提供的统计数据显示,按照月活跃用户数量计算,2017 年 9 月我们是中国第四大互联网公司。我们行业领先的搜狗输入法、已建立的与腾讯和其它战略合作伙伴共享的强大生态体系、在人工智能领域取得的重大突破,让我们在捕捉中国搜索和互联网产业的机遇时处于独特的位置。

艾瑞咨询提供的统计数据显示,搜狗搜索在 2017 年 9 月占据了中国移动搜索市场 17.8% 的份额,高于 2017 年 3 月的 15.2%,高于 2017 年 6 月的 16.9%。与此同时,我们的移动搜索月活跃访问用户数量,从 2017 年 3 月的 4.73 亿,升至 2017 年 6 月的 4.83 亿,在进一步升至 2017 年 9 月的 5.11 人。我们的业务增长迅速,从 2014 年 6 月至 2017 年 9 月,整体搜索页面访问量年化增长率为 28.0%,移动搜索页面访问量年化增长率为 71.9%。受人工智能的支持,搜狗搜索提供了创新性的产品和服务。举例来说,我们的跨语言搜索服务消除了中文-英文的语言障碍,让用户能够通过输入中国在互联网上发现英语内容,并阅读这些已翻译称中文的内容。

中文输入法是网民输入汉字时的必备工具。艾瑞咨询提供的数据显示,按照移动和 PC 端月活跃访问用户计算,今年 9 月份搜狗输入法是排名第一的基于云端的中文输入法。搜狗搜索不断地获取网络上的汉语表达和短语,从而让搜狗输入法构建了一个全面的、最新的词汇库。这使我们能够提高预测文本的效率和准确性。根据艾瑞咨询提供的数据,搜狗输入法在今年 9 月拥有 3.07 亿移动日活跃用户,8700 万 PC 日活跃用户。根据艾瑞咨询的统计,基于 2017 年 9 月的日活跃用户数量,搜狗输入法是中国第二大 PC 软件,第三大移动应用。搜狗输入法向几乎所有涉及中文输入的应用提供了应用程序接口,生成大量和高质量的数据,这些数据对我们的大数据能力至关重要。搜狗输入法能够实时预测用户的搜索意图,并允许用户通过其内嵌的搜索功能直接进行搜索,这占据了我们有机搜索流量的相当一部分份额。

我们与腾讯和其他战略合作伙伴共同打造和共享一个生机勃勃的生态系统。我们通过各种服务为用户提供个性化内容,如搜索腾讯微信官方账号等方式。通过与战略合作伙伴和第三方合作,我们还拓宽了用户获取渠道。目前,搜狗搜索是腾讯移动 QQ 浏览器和腾讯网站的默认搜索引擎。我们还在探索各种强化与腾讯合作的潜在机遇。今年 10 月,腾讯开始测试搜狗搜索与微信的整合,让微信用户能够使用搜狗作为搜索功能,访问微信外部信息。待产品测试和优化后,我们将与腾讯讨论相关的商业安排。

我们处于人工智能开发的前沿,且拥有清晰的路线图。通过专注于自然交互和知识计算,我们在语音和成像技术、机器翻译和问答解答等方面取得重大突破。除了在跨语言搜索服务中部署机器翻译,我们还通过基于人工智能的语音和成像技术,为用户提供更自然的搜索体验。问答技术允许我们针对用户的提问提供直接的答案,而不再是向用户提供网络链接列表。我们受到检验的人工智能技术,将有助于我们推出更具有颠覆性的产品和服务,如虚拟个人助手,为用户随时、随地提供服务。

我们的营收保持着高速增长,从 2014 年的 3.864 亿美元增至 2015 年的 5.918 亿美元,去年达到 6.604 亿美元。截至 2017 年 6 月 30 日,我们今年上半年的营收达到 3.732 亿美元,高于上年同期的 3.229 亿美元。我们的营收主要来自于搜索和搜索相关广告服务。去年上述业务营收占据了公司总营收的 90.4%;今年上半年占据了总营收的 88.1%。

我们的行业

中国拥有规模庞大、快速增长的在线搜索市场。艾瑞咨询提供的数据显示,2016 年中国整体在线搜索市场规模为人民币 765 亿元(约合 115 亿美元),到 2021 年预计将达到人民币 2043 亿元(约合 307 亿美元),年复合增长率为 21.7%。中国在线搜索市场的增长得益于庞大且极具潜力的用户群。根据艾瑞咨询的数据,2016 年中国每搜索用户平均营收为人民币 127.1 元(约合 19.1 美元);市场调研公司 IDC 的数据显示,美国 2016 年每搜索用户平均营收为 152.8 美元。此外,广告预算从线下向线上转移,以及教育、电子商务、网络游戏、金融服务、健康医疗等关键垂直领域的增长,也将推动中国在线搜索市场货币化的提升。

在线搜索是人工智能最显著的应用领域之一。开发在线搜索所需的核心能力,包括大规模数据处理、计算能力和高级算法,也是人工智能发展的基石。搜索引擎能够高效地处理连续更新的海量数据,利用先进的算法来确定用户所需要的查询内容,这些能力也是人工智能发展所必需的。因此,在线搜索公司最适合开发和商业化新的人工智能产品和服务。

人工智能还将推动搜索进一步取得突破。例如,问答技术允许我们针对用户的提问提供直接的答案。其他人工智能技术,如语音识别等,还能为用户提供更自然的搜索体验。预测和交互能力的人工智能和大数据的启用,将为搜索引擎提供更多的盈利机会,如个性化内容的互联网金融信贷分析。人工智能也是智能硬件的一个关键推动者,它为消费者提供了新的互联网入口,并扩展了搜索的用例,把 PC 和移动设备扩展到家庭、汽车和其它环境。

向用户提供在线信息和内容的过程,从网关到交互和信息传递,正在不断演进。在线搜索和 Web 目录一直是向用户提供在线信息的主要方法。人工智能和大数据的发展将支持信息传递的附加方法,如虚拟个人助手和动态消息,可以为用户提供有针对性的数据和内容。

最新财务数据:

搜狗表示,这些数据由搜狗管理层准备,并对这些数据负责。普华永道未对相关数据进行任何审计、审阅、编制或执行任何程序。因此,普华永道不对相关数据发表意见或提供其他任何形式的保证。搜狗截至 2017 年 9 月 30 日第三季度的完整财务报告仍在准备中。由此,这些未经审计财务数据可能发生变动。

--搜狗在截至 2017 年 9 月 30 日的第三季度的总营收为 2.573 亿美元,高于截至 2016 年 9 月 30 日的第三季度 1.660 亿美元,高于截至 2017 年 6 月 30 日的第二季度的 2.109 亿美元。

--搜狗在截至 2017 年 9 月 30 日的第三季度的搜索和搜索相关广告营收为 2.256 亿美元,高于截至 2016 年 9 月 30 日的第三季度 1.507 亿美元,高于截至 2017 年 6 月 30 日的第二季度的 1.868 亿美元,同比增长 49.7%,环比增长 20.8%。增长主要来自于竞价点击付费收入的增长。该项收入在 2017 年第三季度占搜狗搜索及搜索相关广告业务收入的 83.8%,2016 年同期和 2017 年二季度占比分别为 77.7% 和 83.0%。2017 年第三季度,搜狗付费点击量同比增长 64.8%,环比增长 27.3%,增长主要是由于移动搜索流量快速增长导致移动搜索付费点击量的增长,抵消了 PC 付费点击量下降的影响。另外,付费点击量同比增长也受到移动端广告点击比率上升的推动。

--在截至 2017 年 9 月 30 日的第三季度,搜狗的其它营收为 3180 万美元,较去年同期的 1520 万美元增长 108.7%,较上一季度的 2420 万美元增长 31.4%。其它营收的环比及同比增长,主要是由于智能硬件产品和互联网增值服务收入的增加。

--在截至 2017 年 9 月 30 日的第三季度,搜狗的营收成本为 1.303 亿美元,较去年同期的 7880 万美元增长 65.4%,较上一季度的 1.055 亿美元增长 23.6%。搜狗营收成本的环比及同比增长,主要是由于流量获取成本上升以及与智能硬件和互联网增值服务相关成本的增加。

--在截至 2017 年 9 月 30 日的第三季度,搜狗的流量获取成本为 8580 万美元,较去年同期的 5290 万美元增长 62.3%,较上一季度的 7100 万美元增长 20.8%。流量获取成本同比增幅超过同期搜索和搜索相关广告营收同期增幅,主要原因是第三方合作伙伴对移动搜索流量的贡献占比上升所致。流量获取成本的环比增长速度,与公司搜索和搜索相关广告营收同期增幅一致。

--在截至 2017 年 9 月 30 日的第三季度,搜狗的运营利润为 3570 万美元,较去年同期的 2010 万美元增长 78.0%,较上一季度的 2540 万美元增长 40.3%。

--在截至 2017 年 9 月 30 日的第三季度,搜狗的净利润为 3100 万美元,较去年同期的 2010 万美元增长 54.2%,较上一季度的 2350 万美元增长 31.7%。

--搜